請求書の宛先になる「取引先・請求先」を登録します。ここで登録した会社・部署が、請求書作成時の「請求先企業／請求先部署」の選択肢になります。
所要時間の目安：約5分／対象：全プラン
取引先は「企業」＋「部署」で登録します
Finto請求管理では、1つの取引先を 企業情報 と 部署情報 の2階層で登録します。実際の請求書の宛先（送付方法・宛先メール・住所）は 部署ごと に設定します。同じ会社でも、部署によって送付先が違う場合に対応できます。
1. 登録画面を開く
左メニューの ［マスタ管理］＞［取引先・請求先］ を開き、右上の ［取引先追加］ をクリックします。
取引先・請求先一覧。「取引先追加」で1件ずつ、CSVで一括登録もできます。
2. 企業情報を入力する
- 会社名（必須）：入力すると候補が表示されます。該当がなければ手動で入力します。
- 法人番号 / SFA連携コード / 会計連携コード：必要に応じて入力（会計・SFA連携時に使用）。
- 支払いサイト：その取引先の支払い条件（例：月末締め翌月末払い）。
- メモ：取引先に関する特記事項（任意）。
請求先企業登録。企業情報と部署情報を1画面で登録します。
3. 部署情報を入力する（請求先の実体）
- 部署名（必須）：請求書の宛名・送付者情報に使われます。
- 担当者：担当者名・電話番号・メールアドレス。
- 送付設定（必須）：送付方法（メール／ダウンロードリンク／郵送代行）と、宛先メールアドレス（必須）・CC・BCC。
- 請求先住所：郵便番号・住所。
ヒント：送付方法と宛先は部署ごとに設定します。同じ会社でも部署が複数あれば、部署ごとに追加してそれぞれの宛先を登録できます。
4. 保存する
入力したら ［保存］ をクリックします。登録した企業・部署は、請求書作成画面の「請求先企業／請求先部署」で選べるようになります。
CSVで一括登録する
取引先が多い場合は、一覧画面の ［テンプレートをダウンロード］ でCSVのひな形を取得し、記入してから ［CSVインポート］ で取り込みます。既存データは ［CSVエクスポート］ で書き出せます。
補足：CSVのテンプレートには企業・部署・送付方法・宛先などの列があります。ひな形の項目名は変更せずに記入してください。
よくあるつまずき
Q. 請求書作成画面で取引先が選べません
A. その取引先がまだ登録されていないか、部署が未登録の可能性があります。取引先には最低1つの部署が必要です。
Q. 送付先を会社単位で1つにしたい
A. 部署を1つだけ登録すれば、その部署の宛先が使われます。
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