「送付設定」は、請求書を作るときの土台になる設定です。発行元（会社・部署）、請求書番号の付け方、承認の有無、使える送付方法をひとまとめにします。請求書作成画面の「送付設定」で選ぶのがこれです。
所要時間の目安：約5分／対象：全プラン（管理者）
1. 送付設定の一覧を開く
左メニューの ［基本設定］＞［送付設定］ を開き、［新規作成］ をクリックします。はじめは「デフォルト」の設定が用意されています。
2. 各項目を設定する
基本情報
- 設定名（必須）：管理用の名前。「これをデフォルトとする」で初期選択にできます。
- 請求書コード（必須）：請求書番号の先頭に付く文字。半角英数字10文字以内。
- 説明：メモ（任意）。
請求元情報
- 請求元会社・請求元部署（必須）：発行元として請求書に印刷される会社と部署。部署は「自社・基本設定」で追加します。
承認設定
- 承認をスキップする：オンにすると、作成後すぐ送付できます（承認なし）。
- 承認グループ（必須）：承認ありにする場合、承認者のグループを指定します。グループは「グループ管理」で作成します。
送付設定・メール設定
- 利用可能な送付方法（必須）：メール／ダウンロードリンク／郵送代行 から使うものを選びます。
- メールテンプレート：通常送付／再送／変更版送付に使うテンプレートを割り当てます（「メールテンプレート」で作成）。
入力したら ［保存］ します。
承認ワークフローを使う場合
承認グループを指定すると、請求書は「承認申請 → 承認／差戻し → 送付」の流れになります。承認が不要なら「承認をスキップする」をオンにします。
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