請求受領の全体の流れは？

 

◆ホーム画面

　❶「アップロード」：こちらから請求書のアップロードが可能です

　❷「請求確認状況」：未確認の件数を表示します

　❸「支払い方法選択状況」：未選択の件数を表示します

　❹「支払状況」：クレカ払いの場合、審査中／振込待ち／却下の件数をそれぞれ表示します。銀行振込の場合、振込待ちの件数を表示します

◆権限について

こちらをご覧ください

 

◆使い方（請求書管理）

■PDFアップロード

1．請求書のPDFを準備する
　  ※写真や画像の場合、読み取り精度が低下する場合があるため、PDFファイルを推奨しております

2．請求書PDFをアップロードする
　  ❶画面をクリックすると「フォルダ」が開きます
　  ❷ご準備いただいたPDFを選択
　  ❸「開く」をクリック

　  ❹「読み取り開始」をクリックし、アップロード
　　　「タグ設定」についてはこちらをご覧ください

 

■請求データ確認／編集

1．請求データ確認
　  ❶画面が自動遷移し、「未確認請求書」の画面が表示されます。
　　   アップロードした請求書をAIで読み取りデータ化いたします。
　　   ※反映に1分程度時間がかかる場合もございますので、その場合は画面更新をお願いいたします

　  ❷該当の請求書の「取引先名」をクリック

　  ❸誤りが無いか確認し「確認済み」をクリック
　　  ※今回は「取引先企業」が請求書に記載がなかったため、「トラボックス株式会社」と手入力済
　　  ※消費税のない品目は「0円」と入力いただければ差し支えございません

　  ❹「請求一覧」をクリックすると、画面が切り替わりますので、「未確認請求書」が
　　　  残っている場合は同様の操作をお願いいたします。

 

◆使い方（支払管理）

■支払方法選択
１．該当の請求書の「取引先名」をクリックすると、画面下部から各種支払い方法が表示されます。
　　ご希望の支払い方法を選択してください。

■支払方法のご説明

・「銀行振込で支払い（支払い用FBデータ作成）」
　ファイルは全銀業のフォーマットのフォーマットAで出力されます。
　ヘッダーレコードの内容はダミーになっておりますので、貴社の内容に修正してご活用ください。
　振込手続きはお客様自身でお願いいたします。
　振込完了後に❶～❸をクリックし、「振込完了」にステータスを変更してください。

・「クレジットカードで後払い（１件ごとに選択必要）」

こちらをご覧ください

・「その他支払い（支払を完了へ）」
　その他の支払い方法の場合にご活用ください。
　こちらを選択するとステータスは自動で「振込完了」になります

 

◆会計データ出力

1．会計元データを出力する
　  ❶確認済請求書_全て表示をクリック
　  ❷該当の請求書の「取引先名」をクリックすると、画面下部からダウンロードボタンが表示されます
　  ❸ご希望の方法でダウンロードをお願いいたします。
　

【ダウンロードイメージ】

　▼ダウンロードの場合

　▼請求書明細も含めてダウンロードの場合