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請求受領についてよくあるご質問

請求書の明細追加・編集・削除、閲覧グループ設定、CSV出力、会計データ出力、タグ設定など、請求・会計管理に関する基本機能をまとめています。操作により請求書の分類や検索、仕訳出力を効率化できます。

 

■明細を追加・編集・削除することは可能でしょうか

該当の請求書を選択し、「請求書明細」から、明細の追加・編集・削除が可能です。
・追加の場合
 「新規追加」ボタンをクリック

・編集の場合
 「内容」「税区分」「税分類」「金額(円)」「税金」「その他」の項目全て編集可能です。

・削除の場合
 「✕」をクリックすることで明細の削除が可能です。

※ここで追加・編集しても合計金額に反映されません。メモ程度でご活用いただければと存じます。
 (会計元データ作成時には編集内容が反映されます)

 

■閲覧グループとは何ですか

閲覧グループとは、所属外の請求書を閲覧できなくすることができる機能です。
ユーザーにメンバーがいる場合は閲覧権限の関係で「閲覧グループ」の設定が必要になりますので、利用者様側で各自設定をお願いいたします。
※管理者・経理担当者はグループに影響されず、すべての請求書が閲覧可能でございます

<操作方法>
サイドメニューにある❶「ユーザー/グループ設定」❷「新規追加」をクリック

請求書に閲覧グループを設定する場合は、請求書詳細画面のタグ/閲覧グループタブからプルダウンで選択も可能です。

 

■振込データの作成やCSV出力は可能でしょうか?

会計連携として元となる請求書のデータをCSV提供できる機能を提供しております。
どちらのデータもExcelファイルとして出力されますが、様々な会計システムがあるため、ユーザー様で適宜編集の上ご利用ください。

 

■会計仕訳データはどのタイミングで出力できますか?

確認済にした請求書であれば、いつでも出力可能です。

 

■タグ設定とは何ですか?

「タグ」を設定することで、請求書を検索、絞り込み表示できる機能でございます。

「アップロード」画面、「請求書詳細」画面の「タグ/閲覧グループ」から、設定が可能です。

必須入力項目ではございませんが、請求書を見つけやすくなるため、ご活用いただければ幸いです。

また、一度登録いただくと、次回以降プルダウンから選択も可能です。

▼アップロード画面

▼請求書詳細

■会計データなどをダウンロードした際に、ファイル内の日本語が文字化けしてしまう。

以前、会計データ出力機能でダウンロードしたExcelファイルがUTF-8形式で出力され、環境によって文字化けが発生する不具合がございました。

この問題は、文字コードをSJISに修正する対応を行い、現在は解消しております。

万が一、現在もダウンロードしたデータが文字化けする場合は、ご利用の環境(OS、Excelのバージョンなど)を添えて、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。